1. 개요
워렌 버핏(Warren Buffett)은 세계적인 투자자로, 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 회장 겸 CEO이다. 그는 '오마하의 현인'으로 불리며, 주식 시장에서 장기적인 가치 투자를 통해 막대한 부를 쌓았다. 버핏은 기업의 내재 가치를 분석해 저평가된 주식을 매수하고, 장기 보유하는 전략을 추구한다. 또한 그는 자선 활동에도 적극적으로 참여하며, 자신의 재산 대부분을 기부하겠다고 약속한 자선가로도 유명하다
2. 2024년 2분기 워렌 버핏 포트폴리오
2024년 8월 14일 공개된 2024년 2분기 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 대해서 알아보자
2.1 1Q 2024 vs 2Q 2024 변경사항
2024년 2분기 동안 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이가 관리하는 포트폴리오에 몇 가지 흥미로운 변화가 있었다.
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새로 추가된 종목
- 2024년 2분기 동안 버크셔 해서웨이는 울타 뷰티(Ulta Beauty)와 하이코(Heico Corp.)에 대한 새로운 포지션을 추가했다. 울타 뷰티는 유명한 뷰티 리테일러이며, 하이코는 항공 및 전자 부품 제조업체이다
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추가로 매수한 종목
- 버크셔는 옥시덴탈 페트롤리엄(Occidental Petroleum)과 처브 리미티드(Chubb Limited)에 대한 투자를 늘렸다
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청산한 종목
- 버크셔는 파라마운트 글로벌(Paramount Global)과 스노우플레이크(Snowflake)에서의 모든 포지션을 청산했다. 특히 스노우플레이크는 이전 분기까지 약 10억 달러 상당의 큰 투자가 이루어졌던 주식이다
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비중을 줄인 종목
- 버핏이 애플 주식의 비중을 -49%까지 비중을 낮춰서 매도를 했다. 일부 매도했음에도 불구하고 2024년 6월 기준으로 애플은 여전히 포트폴리오 총 가치의 약 3분의 1을 차지하고 있다
- 버크셔는 애플 주식 외에도 Capital One, Chevron, Liberty Media, T-Mobile 등과 같은 기업들의 지분을 줄였다
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현금 보유량 증가
- 여러 주식을 매각하여 현금을 확보하여 현금 보유량을 상당히 늘렸다. 2024년 2분기 기준으로, 버크셔 해서웨이의 현금 및 미국 국채 보유액은 약 2,769억 달러로 사상 최고치를 기록헸고 이 중에서 2,346억 달러는 미국 국채에 투자했다
2.2 포트폴리오 섹터별 비중 분석 (상위 30종목)
| 섹터 | 비중 | 개수 |
|---|---|---|
| Finance | 38.70% | 11 |
| Technology | 31.50% | 3 |
| Consumer Defense | 13.70% | 3 |
| Energy | 12.30% | 2 |
| Health Services | 1.80% | 1 |
| Media | 1.30% | 5 |
| Communications | 0.70% | 2 |
| Non-Energy Minerals | 0.20% | 1 |
| Consumer Cyclical | 0.10% | 1 |
포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 섹터는 Finance, Technology, Consumer Defense, Energy 이다.
2.3 분기별 Top 10 종목 비중 변화
최근 3분기 동안 변동이 없는 종목 상위 6개는 AAPL, BAC, AXP, KO, CVX, OXY로, 이들 종목은 모두 부동으로 유지되고 있습니다
| 2023 4Q | 비중 | 2024 1Q | 비중 | 2024 2Q | 비중 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL |
50% | AAPL |
41% | AAPL |
30% |
| 2 | BAC |
10% | BAC |
12% | BAC |
15% |
| 3 | AXP |
8.2% | AXP |
10% | AXP |
13% |
| 4 | KO |
6.8% | KO |
7.4% | KO |
9.1% |
| 5 | CVX |
5.4% | CVX |
5.8% | CVX |
6.6% |
| 6 | OXY |
4.2% | KHC |
4.9% | OXY |
5.7% |
| 7 | KHC |
3.5% | MCO |
3.6% | KHC |
3.7% |
| 8 | MCO |
2.8% | DVA |
2.9% | MCO |
3.7% |
| 9 | DVA |
1.1% | C |
2.0% | CB |
2.5% |
| 10 | C |
0.8% | KR |
1.5% | DVA |
1.8% |
2.4 전체 포트폴리오 목록
| 티커 | 회사명 | 섹터 | 비중 | 보유 총금액 | 보유 주식수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL |
APPLE INC | Technology | 30% | 84,248,000 | 400,000,000 |
| 2 | BAC |
BANK AMER CORP | Finance | 15% | 41,076,524 | 1,032,852,006 |
| 3 | AXP |
AMERICAN EXPRESS CO | Finance | 13% | 35,105,457 | 151,610,700 |
| 4 | KO |
COCA COLA CO | Consumer Defensive | 9.10% | 25,460,000 | 400,000,000 |
| 5 | CVX |
CHEVRON CORP NEW | Energy | 6.60% | 18,553,059 | 118,610,534 |
| 6 | OXY |
OCCIDENTAL PETE CORP | Energy | 5.70% | 16,090,394 | 255,281,524 |
| 7 | MCO |
MOODYS CORP | Finance | 3.70% | 10,384,249 | 24,669,778 |
| 8 | KHC |
KRAFT HEINZ CO | Consumer Defensive | 3.70% | 10,491,953 | 325,634,818 |
| 9 | CB |
CHUBB LIMITED | Finance | 2.50% | 6,895,777 | 27,033,784 |
| 10 | DVA |
DAVITA INC | Health Services | 1.80% | 5,001,763 | 36,095,570 |
| 11 | C |
CITIGROUP INC | Finance | 1.30% | 3,505,834 | 55,244,797 |
| 12 | KR |
KROGER CO | Consumer Defensive | 0.90% | 2,496,500 | 50,000,000 |
| 13 | V |
VISA INC | Finance | 0.80% | 2,177,834 | 8,297,460 |
| 14 | VRSN |
VERISIGN INC | Technology | 0.80% | 2,278,615 | 12,815,613 |
| 15 | AMZN |
AMAZON COM INC | Technology | 0.70% | 1,932,500 | 10,000,000 |
| 16 | MA |
MASTERCARD INC | Finance | 0.60% | 1,758,749 | 3,986,648 |
| 17 | LSXMK |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | Media | 0.60% | 1,551,264 | 70,002,897 |
| 18 | NU |
NU HLDGS LTD | Finance | 0.50% | 1,380,761 | 107,118,784 |
| 19 | COF |
CAPITAL ONE FINL CORP | Finance | 0.50% | 1,359,447 | 9,819,052 |
| 20 | CHTR |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | Communications | 0.40% | 1,144,700 | 3,828,941 |
| 21 | AON |
AON PLC | Finance | 0.40% | 1,203,678 | 4,100,000 |
| 22 | ALLY |
ALLY FINL INC | Finance | 0.40% | 1,150,430 | 29,000,000 |
| 23 | TMUS |
T-MOBILE US INC | Communications | 0.30% | 823,112 | 4,672,000 |
| 24 | LSXMA |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | Media | 0.30% | 779,286 | 35,182,219 |
| 25 | FWONK |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | Media | 0.20% | 554,780 | 7,722,451 |
| 26 | LPX |
LOUISIANA PAC CORP | Non-Energy Minerals | 0.20% | 491,081 | 5,964,793 |
| 27 | LLYVK |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | Media | 0.10% | 417,818 | 10,917,661 |
| 28 | SIRI |
SIRIUS XM HOLDINGS INC | Media | 0.10% | 376,045 | 132,878,213 |
| 29 | FND |
FLOOR & DECOR HLDGS INC | Consumer Cyclical | 0.10% | 395,440 | 3,977,870 |
| 30 | ULTA |
ULTA BEAUTY INC | Consumer Cyclical | 0.10% | 266,291 | 690,106 |
| 31 | LLYVA |
LIBERTY MEDIA CORP DEL | Media | 0.10% | 187,046 | 4,986,588 |
| 32 | HEI-A |
HEICO CORP NEW | Industrials | 0.10% | 185,373 | 1,044,242 |
| 33 | NVR |
NVR INC | Consumer Cyclical | 0.00% | 84,324 | 11,112 |
| 34 | DEO |
DIAGEO P L C | Consumer Defensive | 0.00% | 28,714 | 227,750 |
| 35 | LILA |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILA | 0.00% | 25,281 | 2,630,792 |
| 36 | JEF |
JEFFERIES FINL GROUP INC | Finance | 0.00% | 21,573 | 433,558 |
| 37 | VOO |
VANGUARD INDEX FDS | ETF | 0.00% | 21,505 | 43,000 |
| 38 | SPY |
SPDR S&P 500 ETF TR | ETF | 0.00% | 21,442 | 39,400 |
| 39 | LEN-B |
LENNAR CORP | Consumer Cyclical | 0.00% | 21,273 | 152,572 |
| 40 | LILAK |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | Communications | 0.00% | 12,352 | 1,284,020 |
| 41 | BATRK |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | Media | 0.00% | 8,820 | 223,645 |
3. 마무리
워렌 버핏의 포트폴리오를 살펴보는 것은 그의 장기적 가치 투자 전략을 배우는 좋은 기회가 된다. 분기마다 변경하는 포트폴리오를 보고 기사나 뉴스에서 많이 다루는 것을 봐서는 그만큼 버핏의 영향력이 크기도 하고 이렇게 주식 투자로 장기적으로 성공한 투자자는 거의 찾기 어렵기 때문이 아닐까 싶다.
그의 포트폴리오 변화를 통해서 버핏이 중점을 두는 산업과 기업이 무엇인지도 알 수 있고 또 버핏 보유 종목 중에서도 관심을 두고 매수한 종목으로 종종 좋은 결과를 얻기도 해서 매번 13F 공지하는 포트폴리오를 확인하고 있다.