2024년 2분기 빌 아크만 포트폴리오

1. 개요

빌 애크먼(Bill Ackman)은 미국의 유명한 헤지펀드 매니저로, Pershing Square Capital Management의 설립자이자 CEO이다 그는 주주 활동주의 투자 전략을 사용하는 것으로 잘 알려져 있으며, 기업 경영에 적극적으로 개입해 기업 가치를 높이는 방식으로 유명하다. 대표적인 성공 사례로는 Canadian Pacific Railway와 Chipotle에 대한 투자가 있다. 하지만, Valeant Pharmaceuticals에 대한 투자 실패 등 논란이 된 투자도 있었다

2. 2024년 2분기 빌 애크먼 포트폴리오

공개된 2024년 2분기 빌 애크먼 포트폴리오에 대해서 알아보자.

2.1 1Q 2024 vs 2Q 2024 변경사항

2024년 2분기에 빌 애크먼은 포트폴리오에 몇 가지 중요한 변화를 주었다.

• 새로 추가한 종목

  • 올해 2분기에 새로 추가된 종목은 BN.TO와 NKE 두 종목이다.
  • BN.TO(Brookfield Corporation): 글로벌 자산 관리 및 투자 회사로, 인프라, 부동산, 재생 가능 에너지 등 다양한 자산에 투자하며 운영하는 기업이다

• 비중을 줄인 종목

  • 포트폴리오에서 비중을 많이 종목은 GOOG, GOOGL(Google) 기술주이고 나머지 종목, HLT(Hilton Worldwide Holdings Inc), QSR(Restaurant Brands International Inc), CP.TO(Canadian Pacific Kansas City Ltd)은 1~2% 정도로 비중을 줄렸다

• 추가로 매수한 종목

  • 추가로 매수한 종목은 없다

• 청산한 종목

  • 완전히 매도한 종목은 없다

2.2 포트폴리오 섹터별 비중 분석 (상위 30종목)

빌 아크만은 다른 대가들보다 적수의 종목을 보유하고 있다. 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지하는 섹터는 Consumer Cyclical, Technology, Real Estate 순대로 차지를 하고 있다.

2.3 전체 포트폴리오 목록

3. 마무리

빌 애크먼은 주로 자산을 유지하면서 몇몇 주요 종목에서 비중을 줄이는 방식으로 포트폴리오를 조정했다. 눈에 띄는 변화는 기술주를 많이 매각한 점으로, 이는 AI로 인해 급등한 주식을 처분한 것으로 보인다. 또한 19% 하락한 나이키 종목을 6년 만에 다시 매수한 것을 보면, 나이키를 저가 매수 기회로 판단한 것으로 보인다.

4. 참고

• '리틀 버핏' 빌 애크먼, 분산투자는 없다…소매주 대거 매도
• 애플·구글 던지고 실탄 마련하더니…요즘 이 주식에 꽂힌 월가 큰손들